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近日,昊海生物科技(以下简称“昊海生科”)发布公告称,拟以1.53亿元收购欧华美科(天津)医学科技有限公司(“欧华美科”)剩余36.%的股权。交割完成后,欧华美科将成为昊海生科全资子公司。
据了解,欧华美科自设立起就聚焦于全球专业生活美容及家用美容领域。年2月,昊海生科签署协议,拟人民币1.35亿元受让欧华美科38.23%股权;同时对欧华美科定向增资人民币万元。合计以人民币2.05亿元,获得欧华美科63.64%的股权。
01
完成%控股
欧华集团创立于年,聚焦于全球专业生活美容及家用美容领域。曾是中国发展最快的皮肤美容医学科技设备制造商、销售商和服务商。在中国、法国、以色列拥有多个研发中心,在半导体激光、生物材料和射频领域均拥有国际领先的自主核心技术,并打造了多个核心产品。
成立之初,欧华美科是Alma激光中国代理。但在Alma被复星以2.9亿美元收购后,年欧华美科成为Syneron中国代理商,并逐渐参与到研发中。年7月,欧华美科决定并购以色列EndyMed公司,成为中华美业第一家收购国外医疗激光公司的企业;同年,该公司也完成了A轮融资。
次年,欧华美科再度重磅出手,先后投资法国新材料公司BIOXIS、北京镭科光电,并收购了以色列DigitalMakeup皮肤影像大数据算法公司,进一步完善其全球研发布局。年,欧华美科控股了法国新材料公司BIOXIS,完成B轮融资。
此外,欧华医疗体系还从年起就开起了医美门店,包括欧华美容皮肤科诊所连锁、及光电护肤中心和欧华美科医疗科技等。该公司销售覆盖全球超过55个国家和地区,仅在中国已销往超+医疗机构和+美容机构。
年2月,国产医美巨头昊海生科发布公告称,与欧华美科现有股东WellyBloomLimited(“WellyBloom”)及RefinedBeautyLimited(“RefinedBeauty”)分别签署《股权转让协议》,约定以人民币13万元受让其合计持有的欧华美科38.23%股权。同时,昊海生科对欧华美科定向增资人民币7,万元。也就是说,昊海生科以人民币2.05亿元,获得了欧华美科63.64%的股权。
需要一说的是,欧华美科在其集团体系内主要承担集中管理及申报注册职能,相关研发职能主要通过EndyMed、镭科光电、Bioxis实施,销售职能主要通过下属控股子公司完成。
EndyMed
主要从事家用及医用射频美容仪器设备的研发、生产及销售业务,旗下EndyMedPro、Pure专业射频美容仪、Newa家用美容仪系列产品已在国内市场上市销售。
镭科光电
专注于激光美肤设备,主要从事激光芯片及仪器设备的研产销,产品主要出口海外市场,如激光美肤设备已获得欧盟CE医疗器械认证并在海外销售,并正在推进激光美肤、皮秒激光等设备在中国和美国的注册上市和销售。
Bioxis
为聚焦于玻尿酸及几丁糖生物医用材料的法国公司,其自主研发生产的Cytosial玻尿酸填充剂,采用薄层交联专利技术制备,使得凝胶分布均匀,无明显颗粒感。
时隔两年余,近日昊海生科宣布,拟以1.53亿元收购欧华美科(天津)医学科技有限公司(“欧华美科”)剩余36.%的股权。交割完成后,欧华美科将成为昊海生科全资子公司。
以此来看,此次昊海生科决定收购欧华美科剩余股权,或进一步加快资源整合,并扩大业绩归属范围。之后双方或将加速推进整合覆盖医疗美容、生活美容、家用美容三大应用场景的相关团队,且共享各自原有客户资源,进一步提高运行效率和销售完成率。
02
国产龙头
作为一家专注于研发、生产及销售医用生物材料的高科技生物医药企业,昊海生科专注于医用生物材料市场中快速增长的治疗领域,包括眼科、整形美容与创面护理、骨科、防黏连及止血。
主要产品涵盖了人工晶状体系列、眼视光终端产品系列、医用透明质酸/玻璃酸钠系列、医用几丁糖系列、医用胶原蛋白海绵系列,外用重组人表皮生长因子系列等。已在中国、美国、英国、法国、以色列建立一体化的联动研发体系,初步形成国际、国内一体化的研发布局。
与其他医美公司通过自研突破技术瓶颈不同,昊海生科从成立开始,就一直通过“买买买”将技术壁垒甩到身后。年,昊海生科先后收购松江生物制药厂、上海其胜生物及上海利康瑞生物等企业,成功切入玻尿酸、医用几丁糖及透明质酸钠凝胶等领域。
年4月30日,昊海生科在香港联交所主板成功上市(股票代码:.HK)。同年,该公司并购6家人工晶状体相关公司,完成全球化产业链布局。年10月30日,公司在科创板上市(股票代码:.SH),成为首家“H+科创板”生物医药企业。
年,昊海生科并购杭州爱晶伦,获得屈光晶体依镜PRL产品线。年,收购亨泰视觉、厦门南鹏,获得两款OK镜大陆地区独家经销权;收购欧华美科,拓展医美光电设备产品线。年3月,为布局肉**素领域,以3万美元押注美国Eirion。
靠着频繁的并购,昊海生科业绩增长迅速,其营收规模从年的1.46亿元增长至年13.54亿元,复合增速达到45%。但在年之后,随着大量中小型企业涌入玻尿酸行业,低端产品同质化严重。而昊海生科降价增量的策略也使得公司营收增长放缓。
年3月24日,昊海生科发布年年度报告,报告期内营业收入21.3亿元,同比增长20.56%;归属于上市公司股东的净利润1.8亿元,同比减少48.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.59亿元,同比减少51.6%,基本每股收益1.04元。
目前,昊海生科业务主要分为四大类,即眼科产品、医疗美容与创面护理产品、骨科产品、防粘连及止血产品。其中医美和眼科业务是其最主要的增长驱动力,而在这两项业务中,医美业务的发展势头更为迅猛。
在医美方面,公司产品主要包括四大品类,即玻尿酸真皮填充剂、表皮修复基因工程制剂、射频及激光设备,同时已储备创新乳液涂抹型肉**素产品,覆盖医疗美容、生活美容以及家用美容三大应用场景,可满足终端客户针对表皮、真皮以及皮下组织的医美消费需求。
值得一提的是,昊海生科还和华熙生物、爱美客并称为国产“医美三巨头”。同时,根据MarketScope:IOLReport,该公司是全球第七大人工晶状体生产商。此外,在外科、眼科、骨科等细分领域,其也长期处于领先地位。
03
上半年净利润最高翻2倍
7月21日晚间,昊海生科发布公告称,经财务部门初步测算,预计年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1.8亿元至2.2亿元,与上年同期相比,将增加人民币.00万元至.00万元,同比增长.41%至.73%。
预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币16,.00万元至20,.00万元,与上年同期相比,将增加人民币.94万元至.94万元,同比增长.57%至.77%。注意,本次业绩预告未经注册会计师审计。
而去年同期,昊海生科归属于上市公司股东的净利润为人民币.51元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币.27元。
对于业绩变化的主要原因,昊海生科公告显示,主要系公司与位于上海地区的生产型子公司在年3月至5月期间生产经营的停滞,以及年上半年对美国子公司AarenScientificInc.业务的商誉及无形资产计提的资产减值损失,都对公司年上半年的营业收入及利润产生重大不利影响。
而到了年上半年,在医药终端市场逐渐回归常态的大环境下,公司及下属子公司均正常开展生产经营,经营情况平稳上行;同时公司积极拓宽宣传推广渠道,持续开展各类市场和营销活动,加大产品销售力度,报告期内,公司产品的销量、收入与上年同期相比均大幅上升,特别是医美玻尿酸产品的销售情况表现良好,故年上半年归属于上市公司股东的净利润也得到大幅增长。
此次,昊海生科拟以1.53亿元收购欧华美科剩余36.%的股权,将其纳为公司全资子公司。作为国产医美龙头,完成%控股后,将进一步强化该公司医美布局,同时还能促进其业绩报表迎来更好的表现,且将进一步加快昊海生科资源整合,促进双方的业务协同。对此,器械之家将持续