发改委实施增强制造业核心竞争力重大工程包点评
导航系统等关键配套系统的攻关。日前中船重工集团董事长胡问鸣明确表示,将"分板块"加快推进集团*工资产证券化,实施中船重工动力板块的专业化重组。船舶行业是我国*工行业中*民融合程度最高的行业之一,无论是在《中国的*事战略》白皮书中,还是在《中国制造2025》中,都将海洋和船舶作为了发展的重点,虽然全球造船市场持续低迷,但我国的高技术新型船舶和海洋开发类订单仍有所增长。以2013年底数据为准,中船集团的资产证券化率为31%,而中船重工集团的资产证券化率为48%,都仍有较大的资产证券化空间,首推中国重工、中船防务,建议关注中国船舶、风帆股份。
工业机器人:首推机器人、*河旋风。重点涉及整机系列化产品开发应用及数字化生产方式改造、高精密减速器等关键零部件研发及产业化,第三方检验检测平台建设及标准制定等工作。我们认为:
(1)中国制造2025"软+硬"两条腿走路的方案不变,从2.0到3.0的硬件升级仍然值得关注;
(2)硬件自动化细分领域龙头有望优先受益。未来行业格局将逐步发生变化,民营行业龙头将在更多自动化细分领域中发挥作用。推荐两类标的:继续看好蓝筹自动化行业龙头+看好民营+细分领域智造龙头。自动化领域的蓝筹龙头,具有核心竞争力和稳定业绩增长的机器人、汇川技术、博实股份;民营细分领域龙头,*河旋风(民营+工业4.0供应商龙头)、佳士科技(焊接自动化龙头)、南风股份(核电及PM2.5设备稳定增长+金属3D打印迎来大型铸件领域革命)。